证券代码：002761      证券简称：浙江建投         公告编号：2023-094          浙江省确立投资集团股份有限公司      向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行公告          保荐东说念主（主承销商）                  ：财通证券股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确、完好，莫得  失误纪录、误导性述说或首要遗漏。                    相配指示    浙江省确立投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、                              “刊行东说念主”、                                   “本 公司”或“公司”）、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐东说念主 （主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券         （证监会令﹝第 206 号﹞）、 刊行注册贬责目的》              《证券刊行与承销贬责目的》                                    （证 监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细 则》               《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号  （深证上﹝2023﹞101 号）、 ——可诊治公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交游所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月立异）》（深证上﹝2023﹞1035 号）等关联章程组织实施本次向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可 转债”或“浙建转债”）。    本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹 废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上 向社会公众投资者刊行。请投资者闲适阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn） 公布的关联章程。    本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的坚苦指示如 下： 日（T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓吹参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原 鼓吹及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 购金额，不得超财富限制申购。主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，超 过相应财富限制或资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得笼统寄托证券公司代为申购。 取销。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用 并吞证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验 申购，其余申购均为无效申购。   阐述多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户握有东说念主称号”、“灵验身份证明注解文献号码”均调换。企业年金账户以及行状年 金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”调换且“灵验身份证明注解文献 号码”调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。 公司向不特定对象刊行可诊治公司债券中签号码公告》推行资金交收义务，确 保其资金账户在 2023 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者 款项划付需顺从投资者地点证券公司的关联章程。投资者认购资金不及的，不 足部分视为废弃认购，由此产生的效果及关联法律职守，由投资者自行承担。 根据中国结算深圳分公司的关联章程，废弃认购的最小单元为 1 张。网上投资 者废弃认购的部分由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商 将协商是否遴荐中止刊行措施，并由主承销商实时向深交所论说。如若中止发 行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行的可转债由主承销商以余额包销的方法承销，对认购金额不及 商根据网上资金到账情况笃定最终配售根除和包销金额，包销比例原则上不超 过本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30，000.00 万元。当包销比例 逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估方法，并与发 行东说念主协商一致后陆续推行刊行方法或遴荐中止刊行措施，并实时向深交所论说。 如若中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 自结算参与东说念主最近一次报告其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日琢磨， 含次日）内不得参与新股、存托笔据、可诊治公司债券、可交换公司债券的网 上申购。   废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者实质 废弃认购的新股、存托笔据、可诊治公司债券、可交换公司债券累计琢磨；投 资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认 购次数累计琢磨。不对格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计 次数。   企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号” 调换且“灵验身份证明注解文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续技艺出现对公司筹划贬责和偿债身手有首要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可诊治 公司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可诊治公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购安妥法律 规定和本公告的章程，由此产生的一切违法违法行动及相应效果由投资者自行 承担。                          坚苦指示 得回中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2023﹞2124 号文原意注册。本次刊行的可转债简称为“浙建转债”，债券代码为“127102”。 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额 部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者 刊行。 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有浙江建投 A 股股份数目 按每股配售 0.9247 元可转债的比例琢磨可配售可转债金额，再按 100 元/张诊治 成张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009247 张可转债。     原鼓吹的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082761”，配售 简称为“浙建配债”。原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售 的，则应在保荐东说念主（主承销商）处进行认购。上述因迥殊原因无法网上诈欺优先 认购权的原鼓吹应按本公告的要求，正确填写《浙江省确立投资集团股份有限公 司向不特定对象刊行可诊治公司债券原鼓吹网下优先认购表》                           （以下简称“《网下 优先认购表》”），并准备关联贵府发送至保荐东说念主（主承销商）和见证讼师浙江天 册讼师事务所电子邮箱 zbsc@ctsec.com;wangchunying@tclawfirm.com。     原鼓吹可根据本人情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓吹网上优先配 售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南》           （以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南”） 执 行 ， 5、公司现存 A 股总股本为 1，081，340，098 股（无回购专户库存股），按本次 即 刊行优先配售比例琢磨，原鼓吹最多可优先认购 9，999，151 张，约占本次刊行的 所 可转债总额 10，000，000 张的 99.9915%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分 产 生 的 公司证券刊行东说念主业务指南实行，最终优先配售总额可能略有各异。     原鼓吹除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓吹 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先 配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 的申购，申购简称为“浙建发债”，申购代码为“072761”。每个账户最低申购数 量为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张必须是 10 张的整数 倍。每个账户申购数目上限为 10，000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该 笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可交游。 尽快办理关联上市手续。 售/刊行目的、申购时分、申购方法、申购方法、申购价钱、票面利率、申购数 量、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 东说念主违法融资申购。投资者申购并握有浙建转债应按关联法律规定、中国证监会及 深交所的关联章程实行，并自行承担相应的法律职守。 刊行浙建转债的任何投资暴虐。投资者欲了解本次浙建转债的详备情况，敬请阅 读《浙江省确立投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说 明 书 12、投资者须充分了解刊行东说念主的各项风险要素，严慎判断其筹划景色及投资 》 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹划 （ 景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 以 的可转债无运动限度及锁按期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 下 起动手运动。请投资者务必把稳刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 简 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 称 “                       5 《 募 、关联本次刊行的其它事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在《证券时报》和巨潮 资 讯                           释义 ）上实时公告，敬请投资者钟情。     除非相配指明，以下词语在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、公司、浙江建投      指浙江省确立投资集团股份有限公司 可诊治公司债券、可转债、                  指刊行东说念主本次刊行的 100，000.00 万元可诊治公司债券 转债、浙建转债                  指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 100，000.00 万元，票面金额 本次刊行                  为 100 元的可诊治公司债券之行动 中国证监会            指中国证券监督贬责委员会 深交所              指深圳证券交游所 中国结算深圳分公司        指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 保荐东说念主（主承销商）         、主承销                  指财通证券股份有限公司 商、财通证券 股权登记日（T-1 日）     指 2023 年 12 月 22 日                  指 2023 年 12 月 25 日，本次刊行向原鼓吹优先配售、收受网 优先配售日、申购日（T 日）                  上投资者申购的日期                  指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司 原鼓吹                  登记在册的刊行东说念主通盘鼓吹                  指安妥本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包括按 灵验申购                  依法程的方法、申购数目安妥章程等 元、万元             指东说念主民币元、东说念主民币万元     一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为向不特定对象刊行可诊治为公司 A 股股票的可诊治 公司债券。本次刊行的可诊治公司债券及改日诊治的 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。     （二）刊行限制     本次拟刊行的可诊治公司债券总额为东说念主民币 100，000.00 万元，刊行数目为   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可诊治公司债券每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。   （四）债券存续期限   本次刊行的可诊治公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日（T 日）至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第   （五）票面利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。   （六）还本付息的期限和方法   本次刊行的可诊治公司债券领受每年付息一次的付息方法，到期后 5 个责任 日内偿还还未转股的可转债本金并支付终末一年的利息。   年利息指可诊治公司债券握有东说念主按握有的可诊治公司债券票面总金额自可 诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的琢磨公式为：I=B×i。   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日握有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可诊治公司债券领受每年付息一次的付息方法，计息肇端 日为可诊治公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可诊治公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其握 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可诊治公司债券握有东说念主所赚钱息收入的打法税项由可诊治公司债券握 有东说念主承担。   （七）信用评级及担保事项   本次可诊治公司债券的资信评估机构是中诚信海外信用评级有限职守公司 （以下简称“中诚信海外”）。根据中诚信海外于 2023 年 2 月 24 日出具的《浙江 省确立投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券信用评级论说》 （编号：CCXI-20230038D-02），公司主体信用品级为 AA+，评级预测为壮健， 本次可诊治公司债券信用品级为 AA+。公司本次刊行的可转债上市后，中诚信 海外将握续追踪评级。本次刊行的可转债不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可诊治公司债券转股期自觉行完结之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2024 年 7 月 1 日）起至可诊治公司债券 到期日（2029 年 12 月 24 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个 交游日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的笃定偏执调整   本次刊行的可诊治公司债券的运行转股价钱为 11.01 元/股，不低于召募证明 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经过相应 除权、除息调整后的价钱琢磨）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，以及 公司最近一期经审计的每股净财富，且不得进取修正。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游 总额÷该二十个交游日公司 A 股股票交游总量。   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总额 ÷该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、召募以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或召募：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价钱（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）；P0         n 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价钱或召募价钱； 为调整前转股价钱； k 为每股增发新股或召募率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股技艺（如需）。若转股价钱调 整日为本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主转股央求日或之后，诊治股票登记日之 前，则该类转股央求按调整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购（因职工握股策画、股权激发或为爱戴公司价值及 鼓吹利益所必须的股份回购以外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转 股价钱调整内容及操作目的将依据届时国度关联法律规定及证券监管部门的相 关章程制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可诊治公司债券存续技艺，当公司股票在职意相接三十个交游 日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓吹大会表决。该有计划须经出席会议的鼓吹 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行 可诊治公司债券的鼓吹应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开 日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价的较 高者，同期，修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面 值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱琢磨，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱琢磨。   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒 体上刊登鼓吹大会决议等关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺 （如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 动手规复转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或 之后，诊治股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。      （十一）转股股数笃定方法   本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的琢磨 公式为：   Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可诊治公司债券握有东说念主央求转股的数目；   V：指可诊治公司债券握有东说念主央求转股的可诊治公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价钱。   可诊治公司债券握有东说念主央求诊治成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转 换为一股的可诊治公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等 部门的关联章程，在可诊治公司债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑 付该部分可诊治公司债券的票面余额偏执所对应确当期应计利息，按照四舍五入 原则精准到 0.01 元。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可 诊治公司债券：   （1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，如若公司 A 股股票相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱琢磨，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱琢磨。   （2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的琢磨公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十三）回售条件   在本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，如公司股票在职何相接三 十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债券握有东说念主有权将 其握有的可诊治公司债券一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司（当期应计利息的琢磨方法参见赎回条件的关联内容）。   若在上述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱琢磨，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱琢磨。如若出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱修正之后的第一个交游日起再行琢磨。   终末两个计息年度可诊治公司债券握有东说念主在每年回售条件初度中意后可按 上述商定条件诈欺回售权一次；若可诊治公司债券握有东说念主未在初度中意回售条件 时公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再诈欺回售 权，可诊治公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 证明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化根据中国证监会的关联章程被 视作改换召募资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可诊治公司 债券握有东说念主享有一次回售的权益。可诊治公司债券握有东说念主有权将其握有的可诊治 公司债券一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计 利息的琢磨方法参见赎回条件的关联内容）。握有东说念主在附加回售条件中意后，可 以在公司公告后的附加回售报告期内进行回售；该次附加回售报告期内空幻施回 售的，不应再诈欺附加回售权。   （十四）转股后的股利分拨   因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘世俗股鼓吹（含因可诊治公 司债券转股造成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）可转债刊行条件   本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 25 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓吹。   （2）网上刊行：中华东说念主民共和国境内握有中国结算深圳分公司证券账户的 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律章程的其他投资者等（国度法律、规定 辞谢者以外），其中当然东说念主需根据《对于完善可诊治公司债券投资者适合性贬责 关联事项的报告》（深证上〔2023〕511 号）等章程已绽放向不特定对象刊行的 可转债交游权限。      （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部 分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者发 行。      （1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售   原鼓吹可优先配售的浙建转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的握有浙江建投 A 股股份数目按每股配售 0.9247 元可 转债的比例琢磨可配售可转债金额，再按 100 元/张诊治成张数，每 1 张为一个 申购单元，即每股配售 0.009247 张可转债。   刊行东说念主现存 A 股总股本为 1，081，340，098 股（无回购专户库存股），按本次发 行优先配售比例琢磨，神秘顾客营运原鼓吹最多可优先认购 9，999，151 张，约占本次刊行的可 转债总额 10，000，000 张的 99.9915%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南实行，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一王人配完（以下简称“精准算法”）。   原鼓吹的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082761”，配售 简称为“浙建配债”。如原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配 售的，则应在保荐东说念主（主承销商）处进行认购。具体认购方法详见本公告“二、 （四）原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统配售时的配售方法”。原 鼓吹可根据本人情况自行决定实质认购的可转债数目。   原鼓吹除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓吹 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先 配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交游系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为 “072761”，申购简称为“浙建发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐述不得取销。 并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券 账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。   阐述多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称号”、       “灵验身份证明注解文献号码”均调换。企业年金账户以及行状年金账 户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”调换且“灵验身份证明注解文献号码” 调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   寰球通盘与深交所交游系统联网的证券交游网点。   本次刊行的浙建转债不设定握有期限度，投资者得回配售的浙建转债将于上 市首日动手交游。   本次刊行的可转债由主承销商以余额包销的方法承销，主承销商对认购金额 不及 100，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 100，000.00 万元。主 承销商根据网上资金到账情况笃定最终配售根除和包销金额，包销比例原则上不 逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30，000.00 万元。当包销比 例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估方法，并与发 行东说念主协商一致后陆续推行刊行方法或遴荐中止刊行措施，并实时向深交所论说。 如若中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   刊行完结后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。         日期           交游日              刊行安排                      T-2 日         周四                   指示性公告》《刊行公告》《网起程演公告》等                      T-1 日         周五                   2、网起程演                      T日      3、原鼓吹优先配售认购日（缴付足额资金）         周一                      T+1 日         周二                   2、网上申购摇号抽签                      T+2 日         周三                   认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足                              额的可转债认购资金）                      T+3 日         周四                   根除和包销金额                      T+4 日         周五                   2、向刊行东说念主划付召募资金 注：上述日期为交游日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇首要突发事件影 响刊行，刊行东说念主与主承销商将实时公告，修改刊行日程。    二、向原鼓吹优先配售   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 22 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鼓吹优先配售。   （一）优先配售数目   原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 0.9247 元可转债 的比例琢磨可配售可转债金额，并按 100 元/张的比例诊治成张数，每 1 张为一 个申购单元，即每股配售 0.009247 张可转债。不及 1 张的部分按照精准算法原 则处理。   公司现存 A 股总股本为 1，081，340，098 股（无回购专户库存股），按本次刊行 优先配售比例琢磨，原鼓吹最多可优先认购 9，999，151 张，约占本次刊行的可转 债总额 10，000，000 张的 99.9915%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司 证券刊行东说念主业务指南实行，最终优先配售总额可能略有各异。      （二）优先配售时分      （三）原鼓吹的优先认购方法 配售简称为“浙建配债”。 （100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。 灵验申购量获配浙建转债，请投资者仔细稽察证券账户内“浙建配债”的可配余 额。 各交易部的股票永诀琢磨可认购的张数，且必须依照深交所关联业务执法在对应 证券交易部进行配售认购。 东说念主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或便是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台 承办东说念主员检讨投资者委派的各项笔据，复核无误后方可收受寄托。   原鼓吹通过电话寄托或其他自动寄托方法寄托的，应按各证券交游网点章程 办理寄托手续。投资者的寄托仍是收受，不得撤单。 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （四）原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统配售时的配售方法    如原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售的，则应在保荐 东说念主（主承销商）处进行认购。上述因迥殊原因无法网上诈欺优先认购权的原鼓吹 应按本公告的要求，正确填写《网下优先认购表》，并准备关联贵府。    （1）股权登记日：2023 年 12 月 22 日（T-1 日）。    （2）优先配售认购时分：2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前，过期视为 自动废弃优先配售权。    （3）优先配售缴款时分：2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前。    如原鼓吹因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售的，拟参与网下 认购的上述原鼓吹应在申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 之前将以下贵府 发送至保荐东说念主（主承销商）和见证讼师浙江天册讼师事务所电子邮箱 zbsc@ctsec.com; wangchunying@tclawfirm.com。邮件大小应不逾越 20MB，邮件 标题应为“原鼓吹全称+优先认购浙建转债”。    （1）《网下优先认购表》电子版文献（必须是 Excel 版）；    （2）署名、盖印收场的《网下优先认购表》扫描件；    （3）《网下优先认购表》由授权代表或承办东说念主签署的，需提供授权寄托书 扫描件；机构鼓吹由法定代表东说念主签章的，当然东说念主鼓吹由本东说念主署名的，无需提供授 权寄托书；    （4）加盖单元公章的法东说念主身份证明注解文献复印件或当然东说念主本东说念主署名的身份证 明文献复印件；    （5）深市证券账户卡复印件或开户证明注解文献；    （6）加盖单元公章的承办东说念主身份证明注解文献扫描件；    （7）交纳认购资金的划款笔据；    （8）根据《中华东说念主民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱章程》《金融机 构客户身份识别和客户身份贵府及交纪行录保存贬责目的》《证券公司投资银行 类业务里面限度指点》等监管章程，为退缩洗钱和恐怖融资行动，请填写《客户 身份识别信息表》《受益通盘东说念主信息表》；   （9）因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售的原鼓吹需中意中 国证监会和深交所对于可诊治公司债券投资者适合性贬责的关联要求。同期，本 次浙建转债因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售的原鼓吹优先配 售的风险品级界定为 R3 级，在保荐东说念主（主承销商）处进行认购的因迥殊原因导 致无法通过深交所交游系统进行配售的原鼓吹需为专科投资者或经保荐东说念主（主承 销商）投资者适合性风险承受身手评估达到 C3 及以上的世俗投资者。前述鼓吹 需联接主承销商开展投资者适合性核查并按照主承销商要求提供投资者适合性 贬责材料。经保荐东说念主（主承销商）评估笃定为 C2 及以下类别（不含 C1 且风险 承受身手最低）的世俗投资者，保荐东说念主（主承销商）将见告其不安妥参与本次浙 建转债因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统进行配售的原鼓吹优先配售，若 前述世俗投资者主动要求认购的，保荐东说念主（主承销商）在阐述其不属于风险承受 身手为 C1 且风险承受身手最低类别的投资者后，拼集产物风险高于其承受身手 进行相配的书面风险警示，投资者仍坚握参与本次优先认购的，主承销商要求其 签署《世俗投资者产物或工作风险警示及投资者阐述书》，由投资者承诺对其投 资决定自行承担职守。其中，适合性分类为世俗投资者的还需签署《向不特定对 象刊行的可诊治公司债券交游风险揭示书》。   原鼓吹填写的《网下优先认购表》一朝发送电子邮件至保荐东说念主（主承销商） 处，即具有法律管制力，不得撤除。每个鼓吹只能提交一份《网下优先认购表》， 如某一鼓吹提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐东说念主（主承销商）有 权笃定终末一份为灵验，其余视为无效。请投资者务必保证 Excel 版块《网下优 先认购表》与签章扫描件内容全都一致。如有各异，保荐东说念主（主承销商）有权以 Excel 版文献信息为准。   参与优先配售的原鼓吹必须在 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 之前全额缴 纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原鼓吹深市证券账户号码”和“浙 建优先”字样。如原鼓吹深市证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏 注明：0123456789 浙建优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错 误的，保荐东说念主（主承销商）有权以为其认购无效。   保荐东说念主（主承销商）收款银行账户信息： 收款账户户名          财通证券股份有限公司 收款开户行           中国工商银行杭州市目田路支行 收款账号            1202020719800485121 大额支付行号          102331002077 汇款用途            “原鼓吹深市证券账户号码”+“浙建优先”   原鼓吹须确保认购资金于 2023 年 12 月 25 日（T 日）15:00 前汇至上述指定 账户。原鼓吹认购数目大于认购上限的部分为无效认购，保荐东说念主（主承销商）有 权认定其认购数目即为认购上限；认购数目小于认购上限（含认购上限），则以 实质认购数目为准。请原鼓吹仔细查对汇款信息并钟情款项在途时分，以免延误。   认购资金将平直动作认购款。扣除实质的认购金额后，认购资金若有剩余， 则余额部分将于 2023 年 12 月 28 日（T+3 日）按汇入旅途返还。   大华管帐师事务所（迥殊世俗结伴）将对因迥殊原因导致无法通过深交所交 易系统配售的原鼓吹的优先配售认购资金到账情况进行审验，并出具验资论说。   浙江天册讼师事务所将对因迥殊原因导致无法通过深交所交游系统配售的 原鼓吹的优先配售过程进行见证，并出具见证见地。   （五）原鼓吹因刊行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法 通过网上诈欺优先认购权的，可研究保荐东说念主（主承销商）通过网下诈欺优先认购 权。   （六）原鼓吹除优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。具体申 购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。      三、网上向社会公众投资者刊行      （一）刊行对象   中华东说念主民共和国境内握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证 券投资基金、安妥法律章程的其他投资者等（国度法律、规定辞谢者以外），其 中当然东说念主需根据《对于完善可诊治公司债券投资者适合性贬责关联事项的报告》 （深证上〔2023〕511 号）等章程已绽放向不特定对象刊行的可转债交游权限。    （二）刊行数目    本次浙建转债的刊行总额为东说念主民币 100，000.00 万元（即 10，000，000 张）。网 上向社会公众投资者刊行的具体数目请参见本公告“一、本次刊行基本情况”之 “（十五）可转债刊行条件”之“3、刊行方法”。    （三）刊行价钱    本次可诊治公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时分    社会公众投资者在申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）深交所交游系统的正 常交游时分，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购寄托。    （五）申购目的 每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目 上限为 10，000 张（100 万元），如逾越则该笔申购无效。投资者应齐集行业监管 要求及相应的财富限制或资金限制，合理笃定申购金额，不得超财富限制申购。 主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，逾越相应财富限制或资金限制申购的， 则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统寄托证券公司代 为申购。 取销。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购， 其余申购均为无效申购。    阐述多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称号”、“灵验身份证明注解文献号码”均调换。企业年金账户以及行状年金 账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”调换且“灵验身份证明注解文献号码” 调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   （六）申购方法   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深市证券账户，尚未办理开 户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 12 月 25 日（T 日）（含该日） 前办妥深市证券账户开户手续。   投资者迎面寄托时，必须闲适、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容， 握本东说念主身份证或法东说念主交易牌照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交游网点办理申购寄托。柜台东说念主员检讨申购者委派的各项笔据，复核 无误，即可接纳申购寄托。   投资者通过网上交游或其他方法寄托时，应按各证券交游网点的章程办理委 托手续。   （七）配售执法   投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目笃定后，刊行东说念主与主承销商按 照以下原则配售可转债： 量认购可转债； 笃定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （八）配号与抽签 交游的证券公司在申购时天职进行申购寄托。深交所将于 T 日阐述网上投资者 的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配一 个申购号，并将配号根除传到各证券交游网点。各证券公司交易部应于 T 日向 投资者发布配号根除。 集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券网上刊行中签率及优先配 售根除公告》上公布本次刊行的网上中签率。   当网上灵验申购总量大于本次最终笃定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方 式笃定刊行根除。2023 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门的监督下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签。 集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券中签号码公告》上公布摇号 中签根除，投资者根据中签号码阐述认购浙建转债的数目并准备认购资金，每一 中签号码认购 10 张（1，000 元）。   （九）缴款方法 额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的效果及关联法律职守由投资 者自行承担。网上投资者废弃认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张。投资者废弃认购的部分由主承销商包销。   网上投资者相接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东说念主最近一次报告其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日琢磨，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可诊治公司债券、可交换公司债券的网上申购。 废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者实质废弃认 购的新股、存托笔据、可诊治公司债券、可交换公司债券累计琢磨；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累计 琢磨。不对格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号” 调换且“灵验身份证明注解文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2023 年 12 月 29 日（T+4 日）线路的《浙江省确立投资集团股份有限公司向不特定对 象刊行可诊治公司债券刊行根除公告》。    四、中止刊行安排    当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及 本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协商 是否遴荐中止刊行措施，并由主承销商实时向深交所论说。如若中止刊行，将公 告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。    五、包销安排    本次刊行的可转债由主承销商以余额包销的方法承销，主承销商对认购金额 不及 100，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 100，000.00 万元。主 承销商根据网上资金到账情况笃定最终配售根除和包销金额，包销比例原则上不 逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30，000.00 万元。当包销比 例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估方法，并与发 行东说念主协商一致后陆续推行刊行方法或遴荐中止刊行措施，并实时向深交所论说。 如若中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、网起程演    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2023 年 起程演。请浩瀚投资者钟情。    八、风险揭示  刊行东说念主和主承销商就已知界限内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项， 详备风险揭示条件参见《召募证明书》。   九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）研究方法   （一）刊行东说念主：浙江省确立投资集团股份有限公司  住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号  法定代表东说念主（代）：叶锦锋  研究东说念主：潘建梦  研究电话：0571-88238882   （二）保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司  住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼  法定代表东说念主：章启诚  研究东说念主：老本商场部  征询电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137                          刊行东说念主：浙江省确立投资集团股份有限公司                        保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江省确立投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治 公司债券刊行公告》之盖印页）                  刊行东说念主：浙江省确立投资集团股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《浙江省确立投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治 公司债券刊行公告》之盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司                               年   月   日

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立足新时代新征程、面对新形势新要求杭州第三方市场调研公司，基于对“形”与“势”的精准判断、“稳”与“进”的深刻把握，中央经济工作会议提出“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”。